Apakah kekurangan chip berdampak signifikan terhadap pasokan dioda pada peralatan energi?

一, Ketidakseimbangan pasokan dan permintaan: Pasar dioda peralatan energi menghadapi kekurangan struktural
1. Pertumbuhan pesat pada sisi permintaan
Pasar peralatan energi global mengalami ekspansi ganda: di satu sisi, penjualan kendaraan energi baru melonjak dari 12,866 juta unit pada tahun 2023 menjadi lebih dari 20 juta unit pada tahun 2025, dengan satu kendaraan menggunakan lebih dari 2000 dioda; Di sisi lain, kapasitas terpasang penyimpanan energi meningkat dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan sebesar 45%. Pada tahun 2025, permintaan global akan dioda penyimpanan energi akan mencapai 9 miliar, dan ukuran pasar akan melebihi 4 miliar yuan. Bidang fotovoltaik juga menunjukkan tren yang eksplosif, dengan perkiraan peningkatan kapasitas terpasang fotovoltaik secara global sebesar 400 GW pada tahun 2025, sejalan dengan permintaan lebih dari 5 miliar dioda.

2. Berbagai kendala di sisi pasokan
Risiko konsentrasi kapasitas produksi: Lebih dari 70% kapasitas produksi dioda kelas otomotif global terkonsentrasi di beberapa perusahaan seperti Anshi Semiconductor dan Infineon, dan fluktuasi kapasitas produksi di pabrik Dongguan dan Julin Jerman secara langsung mempengaruhi pasokan global. Pengambilalihan Ansea Semiconductor oleh pemerintah Belanda pada tahun 2025 secara langsung menyebabkan penutupan pabrik Honda di Meksiko dan memicu kekurangan modul BMS untuk sistem penyimpanan energi.
Penghalang siklus sertifikasi: Dioda peralatan energi harus lulus sertifikasi ketat seperti AEC-Q101 dan UL, dengan siklus sertifikasi hingga 6-18 bulan. Sebuah perusahaan penyimpanan energi internasional mengungkapkan bahwa keterlambatan sertifikasi dioda untuk produk barunya mengakibatkan penundaan pengiriman proyek selama 3 bulan dan kerugian langsung lebih dari 20 juta dolar AS.
Kemacetan bahan baku: Ketatnya pasokan substrat silikon karbida (SiC) telah menjadi hambatan. Pada tahun 2025, tingkat penetrasi dioda SiC akan meningkat dari 12% menjadi 38%, tetapi 90% dari kapasitas produksi substrat SiC 6 inci global dimonopoli oleh perusahaan Amerika seperti Wolfspeed dan Cree, sehingga menghasilkan tingkat hasil hanya 60% untuk produsen dalam negeri, yang menyebabkan kenaikan harga dioda SiC sebesar 7% -9% setiap tahunnya.
2, Substitusi teknologi: terobosan inovasi dalam krisis
1. Percepatan iterasi material
Optimalisasi berbasis silikon: Dioda Trench Schottky menggunakan teknologi etsa parit dalam untuk mengurangi penurunan tegangan maju dari 0,45V menjadi 0,28V, sehingga meningkatkan efisiensi sistem sebesar 0,4 poin persentase. Mereka telah diadopsi secara luas oleh perusahaan seperti Sunac Power.
Terobosan dalam kesenjangan pita lebar: Teknologi Yangjie Domestik meluncurkan dioda Schottky SiC 1700V, mematahkan monopoli internasional dan mempertahankan margin laba kotor lebih dari 50%; Teknologi Huawei Power S menggunakan dioda GaN untuk mengurangi konsumsi energi sistem penyimpanan energi superkapasitor sebesar 10%.
2. Revolusi Enkapsulasi
Struktur vertikal tiga dimensi: Dioda PiN vertikal mengoptimalkan jalur arus untuk meningkatkan kerapatan arus hingga lebih dari 200A/cm², mengurangi jumlah komponen stasiun konverter sebesar 30%.
Integrasi cerdas: Littelfuse telah meluncurkan modul terintegrasi dioda+chip penginderaan suhu, dengan harga $0,45 dengan margin laba kotor 60%, mempromosikan evolusi modul BMS menuju miniaturisasi.
3. Inovasi tingkat sistem
Optimalisasi topologi: PCS (konverter penyimpanan energi) menggunakan skema hybrid SiC MOSFET+dioda, dengan frekuensi peralihan meningkat dari 16kHz menjadi 50kHz dan kerugian sistem berkurang sebesar 40%.
Kompensasi perangkat lunak: BYD secara dinamis menyesuaikan parameter kerja dioda melalui algoritme AI, memperpanjang masa pakai modul IGBT sebesar 20% dan menggantikan sebagian permintaan akan-dioda kelas atas.
3, Substitusi domestik: penggerak ganda kebijakan dan pasar
1. Peningkatan kapasitas semakin cepat
Bangkitnya perusahaan-perusahaan terkemuka: Yangjie Technology menduduki peringkat pertama di Tiongkok dengan pangsa pasar sebesar 19,8%. Lini produksi dioda kelas otomotif 12 inci akan dioperasikan pada tahun 2025, dengan kapasitas produksi tahunan sebesar 5 miliar keping; Dioda Silan Micro SiC memiliki pangsa pasar sebesar 28% dan telah memasuki rantai pasokan Tesla.
Ekosistem integrasi vertikal: Produsen sistem seperti BYD dan Sunac Power telah bersama-sama membentuk aliansi "Pengemasan dan Pengujian Chip Bahan" dengan perusahaan dioda, sehingga mengurangi siklus pengiriman dari 20 minggu menjadi 8 minggu.
2. Kebijakan pelepasan dividen
Dukungan untuk Strategi "Karbon Ganda": Negara ini akan memasukkan dioda penyimpanan energi ke dalam "Rencana Aksi Pengembangan Industri Komponen Elektronik Dasar" dan memberikan pengurangan pajak sebesar 30% untuk penelitian dan pengembangan substrat SiC.
Penanggulangan pengendalian ekspor: Tiongkok menerapkan manajemen lisensi untuk-ekspor dioda kelas atas, sehingga memaksa perusahaan dalam negeri untuk meningkatkan tingkat-swasembada dan mencapai tingkat lokalisasi sebesar 70% pada tahun 2025.
3. Terobosan pasar internasional
Penetrasi pasar negara berkembang: Pasar fotovoltaik di India dan Asia Tenggara telah meledak, dan perusahaan dioda Tiongkok akan meningkatkan pangsa pasar mereka di luar negeri dari 32% menjadi 40% pada tahun 2025, sehingga meningkatkan keunggulan-efektivitas biaya.
Peningkatan kekuatan wacana standar: "Spesifikasi Teknis Dioda Penyimpanan Energi" yang dipimpin oleh Tiongkok telah menjadi rancangan standar internasional IEC, mematahkan monopoli Amerika Serikat dan Eropa.